Rüegsegger Finanz

Bieten Sie Ihren Kunden gesamtheitliche Beratungen und bei Bedarf schriftliche Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen an?

Der Aufbau einer eigenen Finanzplanungsabteilung ist kostenintensiv und benötigt Zeit. Beides ist in der heutigen Wirtschaftswelt mit Gewinnzielen und Margendruck schwer durchsetzbar.

Die Lösung für Sie: Sie arbeiten mit mir zusammen und bieten Ihren Kunden die Dienstleistung extern an. Selbstverständlich sind Sie bei der Planung und Umsetzung der Massnahmen in Absprache mit Ihren Kunden involviert. Da ich absolut neutral und retrofrei arbeite, sind Produkteverkäufe oder Akquisitionen nicht Teil meiner Dienstleistung.

Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister haben das Ziel, ihre Kunden gesamtheitlich beraten zu können. Ohne oder mit wenig Kenntnissen und Erfahrung im Vorsorge- und Versicherungsbereich können Ihre Kundenverantwortlichen diesem Anspruch nicht gerecht werden.

Jedoch sind Aus- und Weiterbildungstage oder gar -lehrgänge für Ihre Mitarbeiter mit hohen Kosten verbunden und führen zudem oft nicht zum gewünschten Erfolg. Eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte und praxisnahe Vorsorgeausbildung Ihrer Kundenbetreuer ist deshalb die Lösung. 

Teilen Sie mir Ihre Vorstellungen mit und ich erarbeite einen entsprechenden Kurs für Ihre Mitarbeiter. Je nach gewünschter Intensität kann die Ausbildung über mehrere Abende oder Tage erfolgen. Vorteilhaft ist ein guter Mix zwischen theoretischen Grundlagen und der Erarbeitung von Praxisfällen. Ein Schulungsskript als praktisches Nachschlagewerk für den Alltag wird den Kursteilnehmern abgegeben.

Informationsanlässe im Zusammenhang mit Vorsorgefragen oder der Pensionsvorbereitung sind bei Kunden gefragt.

Gerne halte ich ein Fachreferat an Ihrem Kundenanlass. Sie bestimmen den gewünschten Inhalt und die Dauer der Präsentation und ich erarbeite Ihnen einen entsprechenden Vorschlag.